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　　一、两大身分助推海外尿素价钱高潮

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　　此轮海外尿素价钱大幅高潮，主要身分在于两个中枢驱动：一是自荷兰证据关闭气田音讯后，激发了海外市集关于自然气供应的担忧。因为海外上自然气看成动力和加工用途较广，触及面比拟大，一朝出现供需端扰动，极容易出现宽幅波动的行情。因此此轮供应端利多使得6月的欧洲自然气基准期货价钱高潮近35%，这是自2023年3月以来的初次月度增长，亦然自前年6月以来的最大涨幅。二是东南亚和俄罗斯尿素工场的停产，局部地区供应受限导致价钱高潮较快。把柄公开的媒体材料，东南亚方面有套安装推迟了复产，一套安装故障性的临时纯熟，这使得东南亚供应端出现了玩忽280万吨产能阶段性减量。

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　　此外，国内市集的强预期还在于这次印度招标情况可能出现大幅度好转，提振国内尿素出口订单。但部分海外市集营业商并不看好接下来的招标计议，主如若在于印度国内供需结构的改善使其对外依存度有了较着镌汰。从前两次招标情况看，印度骨子上依然开释出了其入口需求不再厉害的信号，也印证了印度自己尿素产量和库存的增多。同期，因为厄尔尼诺酣畅，本年印度农居品陶冶面积和产量预期减少，因此关于尿素施用量来说出现减少概率较大。因此，后续海外价钱能否进一步冲破前高，需要看南北好意思和欧洲招标情况，况兼欧洲南好意思等地区大颗粒需求较为聚拢，而国内主如若小颗粒，况兼一朝广泛出口也会激发海外尿素空头回踩，届时国内市集价钱只可通过冲破下限来获得表里盘套利空间。因此弱海外尿素招标出现扰动，则盘面强预期可能际遇打击。

　　图表3：海外尿素价钱主销区（左）和终局市集（右）情况

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　　二、下半年仍需要警惕来自尿素供应压力的“背刺”

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　　把柄隆众的口径，上半年国内尿素产量为2973.24万吨，下半年7-8月份以及11-12月份为尿素安装的聚拢纯熟期，另外后期局部尿素企业或受秋冬季大气防稠浊计策身分的制约，出现安装减量或纯熟的情况。不外下半年因有部分新增尿素安装投产，一定进度上增多尿素日产供应水平。详尽来看，下半年尿素产量或在 2885万吨，较上半年减少88.24万吨，较前年同期增长 139.35万吨。从供应面来看，尿素供应较前年同比回升，对尿素行情的高潮酿成阶段性压力。刻下尿素坐蓐企业周产能诈欺率瞻望在78-79%隔邻，较前期小幅上升。后市瞻望暂无企业计议泊车，4-5家泊车企业复原坐蓐，在不计划短时故障的前提下，异日尿素产能诈欺率增多概率较大。

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　　三、需求端后置与外部强预期酿成共振

　　本年尿素供应呈现增量，但本年尿素需求举座也在回升。因本年闰月，雨水的推后导致农需季节性需求后置，欧博网址加之期货相貌的不休刺激下，本年尿素淡旺季弱化较着，下半年秋季需求以及冬储需求或把柄尿素价钱水平辞别于往年鼓吹。另外上半年尿素出口仅为106.57万吨，而因东谈主民币汇率贬值或给下半年尿素出口较大契机，有阶段性出口增幅预期导致盘面酿成较强的出口预期。

　　四、“黑妹”能不成握续发力？

　　把柄《中国煤炭报》的信息，在近日召开的上半年煤炭经济启动分析谈话会上，中国煤炭运销协会联系矜重东谈主暗示，瞻望下半年我国煤炭供需仍将看守宽松的阵势。2023年我国煤炭产量连接踏实增长态势。数据露馅，1月至5月，天下鸿沟以上企业原煤产量19.1亿吨，同比增多8700万吨，增幅为4.8%；煤炭入口1.82亿吨，同比增长89.6%。1月至5月，煤炭供应总量20.9亿吨，同比增长9.0%；而煤炭恣虐量约18.2亿吨，同比增长4.9%。同期，我国受“厄尔尼诺”酣畅影响，南边地区广泛降雨，夏令水电出力较着汲引，关于火电能耗起到一定替代作用。因此下半年化工煤大幅加价基础不存在，但仍有可能阶段性抬升。按照当今煤炭价钱水平，尿素固定床工艺为30元/吨操纵，新式煤气化工艺为480元/吨操纵，仍有较好的利润体现，因此本钱端暂时救助性不彊。尿素企业营收跟着本钱镌汰可能有所改善，具体还要看中报功绩公布的情况。

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　　图表4：国内煤炭下贱恣虐平缓开拓

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　　1.尿素基本面阵势：阶段性农业需求尾声+本钱偏弱（煤+自然气踏实）+海出门口订单预期偏好（但骨子出口情况难言乐不雅）+复合肥厂家备货抢跑；2.结构矛盾上欧瑞博mini网关说明书，尿素远期仍面对较大投产压力，但由于阶段性需求聚拢爆发以及出口强预期酿成共振，且库存以前几周连结去化的情况下，7月中下旬瞻望偏强悠扬；3.中永恒供应压力握续，需求空档期延后重复平缓累库预期可能会扼制盘面上行。因此短期来看，极点行情下提议严慎操作，缩减仓位以适度风险率。产业链企业提议提前作念好套期保值，以防价钱大幅波动给计议带来风险。仅供参考。